光大确定价格区间 10日开始网上申购

2010年08月09日 07:20　来源：新华网　

　　上交所8日晚公布《首次公开发行A股网上资金申购发行公告》称，光大首次公开发行A股的价格区间为2.85元／股-3.10元／股，10日开始网上申购。

　　公告称，由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限，即每股3.10元进行申购。差价部分将于2010年8月13日与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。

　　本次网上发行，参加申购的每一申购单位为1000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1000股，超过1000股的必须是1000股的整数倍，但最高不得超过240万股。

　　本次发行的初始发行规模为61亿股，发行人授予主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”)，若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至70亿股。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。其中，战略配售不超过30亿股，约占绿鞋行使前发行规模的49.2%，若绿鞋全额行使，则战略配售不超过绿鞋全额行使后发行规模的42.9%；回拨机制启动前，网下发行不超过15.5亿股，约占绿鞋行使前发行规模的25.4%，若绿鞋全额行使，则网下发行不超过绿鞋全额行使后发行规模的22.1%；其余部分向网上发行。

　　若不行使绿鞋，此价格区间对应的2009年市盈率为14.74倍至16.03倍；倘若行使绿鞋，对应的市盈率为15.08倍至16.40倍。

　　上交所同时发布的还有《光大银行首次公开发行A股网下发行公告》及《光大银行首次公开发行A股投资风险特别公告》。公告称，本次网下申购时间为9日至10日。

　　光大银行董事长唐双宁于7日在京举办的2010年中国银行家论坛上称，光大银行5日已完成路演和网下询价，74家询价对象所属的151家机构投资者参与报价，入围的认购需求超过260亿股，为网下初始发行规模的17倍。

　　唐双宁表示，在研究IPO定价时，光大银行按“适度定价”和市场原则，在可比银行估值基础上打了一定折扣，以使投资者能分享光大银行的投资价值。

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