中新网11月25日电 据香港商报报道，香港房屋委员会(房委会)将分拆出售旗下180个商场及停车场设施，成立领汇房地产投资信托基金(2382，简称“领汇基金”)，并于下月6日在香港接受认购，下月16日在联合交易所上市。
据报道，领汇基金今次会全球发售，单在香港公开发售1.9722亿个基金单位，每单位作价10.51至10.83元(港币，下同)，集资达213.59亿元，若行使超额配售权，集资额将增至237亿元。
全球最大同类型基金
香港房屋及规划地政局常任秘书长梁展文昨日在记者会上介绍，这项计划有3方面突破：一是香港同类型的最大私有化计划，二是领汇基金是香港首个房地产投资信托基金；三是其形式和规模亦是全球最大。
港公开发售占一成
今次领汇基金全球发售，香港部分初步公开发售1.9722亿个基金单位予公众，约占一成。以每手基金为500个单位，每单位作价10.51至10.83元计，即认购者的入场费将在5255元至5415元之间。
领汇将斥323.44亿元向房委会购买商场及停车场设施，估计其中237.06亿元来自今次发售基金单位所得资金，余下86.38亿元将透过贷款融资支付。而领汇拟将可分派收益100%用作派息，令2006年3月底止的年度的每单位派息0.7204元，股息率介乎6.65%至6.85%，而认购250万元以下的散户，更可享3%折扣优惠，其股息率更可高达6.85%至7.07%。
九成售予机构投资者
在全球发售中，发售基金单位有17.74979亿个，约占九成。9名基础投资者已经承诺购入领汇基金总值约44.46亿元的基金单位。如果超额配售权获全面行使，以最高发售价计算，上述投资占全球发售完成后的已发行总基金单位约18.8%�；⊥蹲收叩娜瞎杭鄹裼肴蚍⑹鄣淖钪辗⑹奂鄹褚恢�。另外，嘉德置地(策略伙伴)已承诺按最终发售价投资总值1.8亿美元的基金单位。若果超额配售权获全面行使，以最高发售价计算，上述投资占全球发售完成后的已发行总基金单位约5.9%。
今次全球联席协调人为高盛(亚洲)有限责任公司、汇丰银行及瑞银投资银行。上市代理人及重组牵头顾问为瑞银投资银行，香港房委会的财务顾问为摩根大通。今次有关方面会印制650万本招股书。
