- 挖掘2009年二季度“五桶金” 10家机构看好地产
编者按
进入2009年以来，沪深两市在积极因素推动下持续走好，迄今累积上涨已超过30%，维持了月线三连阳的良好态势。本版在1月8日推出《挖掘2009年首季“五桶金”》，深度分析了机械、通信、电力、医药、农业等五大板块的投资机会。专题一经推出，受到广大投资者的欢迎，各大财经网站也争相转载。那么，在即将来临的二季度，市场交易性机会又将集中在哪些板块呢？在此，我们收集多份策略报告，编辑整理各大实力机构点击率最高的五大板块，为提前布局提供一些参考。
太阳能
光伏产业链两大投资点
13 家看好机构：中信证券、兴业证券、安信证券、民族证券、渤海证券、申银万国、第一上海、中投证券、国元证券、海通证券、银河证券、宏源证券、中金公司等
看好理由：财政部、住房和城乡建设部发布《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》，并印发了《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》的通知。政策指出“在发展初期采取示范工程的方式，实施我国太阳能屋顶计划，加快光电在城乡建设领域的推广应用。”财政补助资金优先支持太阳能光伏组件应与建筑物实现构件化、一体化项目及并网式太阳能光电建筑应用项目，BIPV的应用将得到快速推进，对于建筑领域普及新装光伏及标准制定具有特殊意义。国家发改委能源研究所预测，中国并网光伏发电未来20年中在增长速度和总容量方面前途最大的是光伏建筑并网发电，占国内市场光伏累计装机份额由目前的10%不到上升到2020年的60%以上，增长空间巨大。
薄膜电池与晶体硅电池行业竞争格局演变：短期内晶体硅投资成本优势明显，仍是主流应用，薄膜电池更多应用于BIPV等特定市��；随高效率薄膜电池进入市场，将逐渐抢占晶体硅电池市场，且基数较小，行业成长速度会高于整个光伏行业。
补贴幅度较大，补贴后度电成本已具备经济性。补贴额度20元/kw，我们按照目前组件售价2美元/wp计算，考虑安装成本及附件及屋顶系统的额外施工费用和电池系统价格，成本在40元/wp左右，扣除20元补贴之后实际成本为20元/wp左右。假设全部自有资金投资，系统20年折旧，每年运行维护及设备大修占系统成本1.5%，按照国内平均可利用日照1557小时的发电时间，度电成本在0.8元/kwh，具备经济性；在日照条件好的西藏等地区，其发电成本仅0.5元/kwh左右。
资金来源为可再生能源专项资金，扣除已确定的风电补贴，实际09年可补贴的太阳能光电建筑的装机总量最多为170MW。目前可再生能源附加电价余额为2厘钱/度电，按照08 年全国发电量34334亿度电来计算，08年提取的可再生能源发展专项资金约为68亿元，考虑其中50%用于风电补贴，那么用来补贴太阳能光电建筑应用项目为34亿元，则09年的太阳能光电建筑的装机总量最多为170MW。按照发改委能源研究所中国光伏发电中远期发展预测，2010年光伏建筑并网发电累计安装达到50MW，所以虽然补贴有限，但足已经达到推动原有规划提升的效果。政府补贴是太阳能能够在国家大规模应用的关键，在此政策的刺激下，我国太阳能发电市场开始启动。
操作策略：建议按照光伏产业链关注两类上市公司，一类是上游晶体硅及非晶硅镀膜提供商，另一类关注下游太阳能电池生产组合商。具体上市公司有：川投能源、乐山电力、天威保变、金晶科技、三安光电、拓日新能、孚日股份、南玻A、航天机电、风帆股份、交大南洋等。
我国实施高温补贴政策已有年头了，但是多地标准已数年未涨，高温津贴落实遭遇尴尬。
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