根据中国证监会发审委公告，中国建设银行A股首发申请9月7日提交2007年第118次发行审核委员会工作会议审核。
作为第一家“出�！鄙鲜械拇笮蜕桃狄�，建行A股首发招股说明书申报稿显示，建行计划发行不超过90亿股A股，募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充资本金。主承销商已确定为中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、中国信达资产管理公司，建银国际及中投证券担任财务顾问。建行A股计划在上海证券交易所上市。建行这次A股发行将凸显规模优势，并通过综合经营水平展示其核心竞争力。
A股发行凸显规模优势
招股书申报稿显示，本次发行的不超过90亿股A股，占发行后总股本的比例不超过3.85%。届时建行总股本将不超过2336.89亿股。其中，境内上市流通的股份不超过90亿股，境外上市流通股份为2246.89亿股。在发行方式上，采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。
市场人士分析，建行的规模优势在本次发行中相当抢眼。截至今年上半年，建行资产总额为61，178亿元，贷款总额为31，654亿元，存款总额为50，483亿元，股东权益总额3，257亿元。按此数据计算，建行为中国第二大银行，并且是国内最大的个人贷款银行、国内最大的个人住房贷款银行、四大商业银行中手续费及佣金净收入增长最快的银行，2004年至2006年年均复合增长率为44.8%、四大商业银行中不良贷款率最低的银行，同业中最早开展资产证券化业务的银行等。市场人士认为，建行有着庞大的营业网点、众多的机构和个人客户，其规模优势将成为近期市场关注的热点。
综合经营展示核心竞争力
招股书申报稿介绍了建行在综合经营方面的努力及扩展海外市场的战略目标，包括采取多种方式经营投资银行、资产管理、信托、保险、基金、租赁和汽车金融等业务，进一步强化在零售业务和新兴投行业务上的竞争力等，从各个方面创造新的盈利增长点。
建行还将大力推进综合化经营，向多功能银行转变。以商业银行业务为核心，采取多种方式经营投资银行、资产管理、信托、保险、基金、租赁和汽车金融等业务，充分发挥网点、客户优势，实现业务交叉销售。此外，扩展海外市场，向国际化银行转变，力争实现“做强亚洲、巩固欧非、突破美澳”的海外战略目标。在香港地区，加速批发业务、零售业务、投资银行业务资源整合。截至今年上半年，建行在内地设有13，551家分支机构，在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行，在纽约和伦敦设有代表处，并拥有建行(亚洲)股份有限公司、建行(亚洲)有限公司、建银国际(控股)有限公司、中德住房储蓄银行有限责任公司和建信基金管理有限责任公司等子公司。
此外，建行正在积极向国际一流商业银行转型以扩大独特的竞争优势。比如，发展零售业务，战略上转变为批发与零售业务并重；调整批发业务结构，向传统与新兴业务并重转变，不仅为大型客户提供一揽子金融服务，保持对前瞻性业务的关注，同时加快小企业业务发展，制定小企业业务标准化流程等；加速发展中间业务，向收入结构多元化转变，继续做大资产托管业务，大力发展代客外汇交易、衍生金融工具及黄金交易等各项业务，加快发展证券承销、财务顾问咨询、理财等新兴投行业务。
市场人士预计，建行开启A股发行上市之旅，将对后续大盘H股公司回归A股市场，起到良好的示范作用。(记者 俞靓)
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