中新社北京三月十日电(记者 李鹏)中国工商银行新闻发言人今日证实,中国工商银行依照市场惯例,经过严格的内部评审程序,确定由美林集团、中国国际金融有限公司投行团、瑞士信贷集团、德意志银行与工商东亚金融控股有限公司共同协助工商银行完成首次公开募股(IPO)相关工作。
工商银行称,以上投资银行在国际资本市场有很高的知名度和很强的综合实力,具有丰富的中国国有企业上市融资经验,并与工商银行保持着长期友好的合作关系。
这次承销团中有两家中资控股的投资银行参与。中金公司是国内著名的投资银行,这次中金投行团由中金和摩根斯坦利联合组成。工商东亚是工商银行与东亚银行在香港的合资投资银行。另外,工商银行还聘请了雷曼兄弟公司担当该行上市工作的财务顾问。
作为中国最大的商业银行,工商银行计划于今年下半年完成上市。有消息称,工商银行的IPO规模将不少于一百亿美元,投行的承销收入将达三亿美元。完